В школе проходит празднование «Ночи двух лун». В разгар праздника Виктор падает в обморок. Кошмар, мучающий Митю, начинает сбываться в реальности. Жизнь Максима и Юли висит на волоске. Андрей, Даша, Вика и Рома находят в старой часовне вход, который приводит ребят в неизвестную ранее часть подземелья.

Максим бросается спасать Юлю. Он боится, что может быть слишком поздно. В руках у Нади оказывается пистолет. Девочка не догадывается, что он настоящий. Володя встречается лицом к лицу с убийцей своего отца. Ребята понимают, что конверт из сейфа Юлиного отца, с «секретом». Морозов ставит перед Марией выбор, и теперь от нее зависит жизнь Максима.

Школой руководит новый директор. Виктор отказывается работать под его руководством. Митю и Алису в подземелье поджидает страшная находка. Морозов узнает, кто его шантажирует. А Володя, наконец, вычисляет кто убил его отца. Ребятам удается расшифровать последнее послание из книги Воронцова. Максим и Рома с ужасом узнают об опасности угрожающей Юле.

Митю «преследует» отвертка из его кошмара. Алиса и Надя решают спрятать её в подземелье. Галина узнает, что Виктор серьезно болен. Петр Морозов выставляет неожиданную кандидатуру на пост школьного директора. К Юле внезапно приходит её отчим и признается девушке в любви. Максим не может скрыть свою ревность. Ребята продолжают расследование и находят видео в компьютере Воронцова.

Воронцов убеждается, что кошмару Мити суждено сбыться в реальности. Володя прощается с Марией — он больше не намерен находиться в школе. Ребята не верят Даше, что Анна заодно с Петром Морозовым. Чтобы доказать свою правоту, Даша отправляется в лес в одиночку. Надя и Алиса собираются найти настоящих родителей маленького Игоря. Князь оставляет Володе конверт, раскрывающий [...]